Envíe un estimado Good / Better / Best y obtenga la aceptación en línea

Cree opciones de alcance y precio para que el cliente elija; al aprobar la opción aceptada se genera una factura sin pagar.

Dónde: Money -> Estimates

1. Abra Estimates y cree o abra el estimado del cliente.
2. Configure hasta tres opciones: Good, Better y Best, cada una con importe y alcance propios.
3. Use Copy link para compartir el enlace privado del portal. El envío por texto requiere que SMS esté habilitado.
4. Cuando el cliente elija, abra el estimado y seleccione primero esa opción.
5. Márquelo Approved; se crea una factura sin pagar por el importe elegido.
6. Envíe la factura por correo con enlace de pago o cobre por el método habitual.