Facturación

Estados de cuenta, antigüedad de A/R y lista de cobros

A/R agrupa por antigüedad el dinero que todavía le deben y pone primero los saldos más antiguos.

Dónde: Money -> Unpaid Invoices y AR Aging

Abra Money; Unpaid Invoices aparece primero, seguido de Ready to Bill y más abajo AR Aging.
Use Open collections worklist para todos los saldos o Chase 31+ day balances para abrirla filtrada.
Use Find never-opened invoices para filtrar solo las facturas confirmadas como no abiertas; un estado desconocido no se etiqueta así.
Use Export AR aging para descargar el CSV real, abrirlo en Excel o entregárselo a su contador.
En un cliente, use Statement para revisar la cuenta o Email para enviarla con enlace de pago.
Use Email everyone para enviar un estado a cada cliente que tenga saldo, o seleccione varias filas para escribir solo a esos clientes.
Desde el estado del cliente, use Download statement (PDF) para un periodo elegido y obtenga un archivo listo para su contador.

Conviene saber

El estado resume lo que el cliente debe y ya pagó; envíelo por correo con un enlace de pago para que pueda liquidar en línea con un toque.
La lista distingue entre que nadie deba dinero y que la pantalla no haya podido cargar, así que una pantalla vacía significa que está al día.
Los recordatorios automáticos por texto solo salen cuando SMS está habilitado tras la aprobación del operador; los recordatorios por correo funcionan hoy.