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Facturación

Estados de cuenta, antigüedad de A/R y lista de cobros

A/R agrupa por antigüedad el dinero que todavía te deben y pone primero los saldos más antiguos.

Dónde: Money -> Unpaid Invoices y AR Aging

  1. Abre Money; Unpaid Invoices aparece primero, seguido de Ready to Bill y más abajo AR Aging.
  2. Usa Open collections worklist para todos los saldos o Chase 31+ day balances para abrirla filtrada.
  3. Usa Find never-opened invoices para filtrar solo las facturas confirmadas como no abiertas; un estado desconocido no se etiqueta así.
  4. Usa Export AR aging para descargar el CSV real, abrirlo en Excel o entregárselo a tu contador.
  5. En un cliente, usa Statement para revisar la cuenta o Email para enviarla con enlace de pago.
  6. Usa Email everyone para enviar un estado a cada cliente que tenga saldo, o selecciona varias filas para escribir solo a esos clientes.
  7. Desde el estado del cliente, usa Download statement (PDF) para un periodo elegido y obtén un archivo listo para tu contador.
Conviene saber
  • El estado resume lo que el cliente debe y ya pagó; envíalo por correo con un enlace de pago para que pueda liquidar en línea con un toque.
  • La lista distingue entre que nadie deba dinero y que la pantalla no haya podido cargar, así que una pantalla vacía significa que estás al día.
  • Los recordatorios automáticos por texto solo salen cuando SMS está habilitado tras la aprobación del operador; los recordatorios por correo funcionan hoy.