Consulte toda la historia del cliente en Customer 360

Customer 360 reúne dinero, química, equipos, notas, historial de servicio y fotos de una cuenta.

Dónde: Customers -> abra un cliente, o Ctrl+K -> busque y selecciónelo

1. Abra Customers y elija la tarjeta del cliente, o búsquelo con Ctrl+K.
2. Lea arriba los ingresos históricos, saldo, antigüedad, última reseña y próxima visita.
3. Use las acciones rápidas para Schedule job, Message, abrir el portal o Edit.
4. Una cuenta inactiva no admite trabajo nuevo, pero conserva historial, estados de cuenta y saldos; reactívela desde Edit.
5. Recorra las dos columnas: piscinas e historial a la izquierda; facturación, membresía, estimados y notas a la derecha.
6. Consulte Customer History para ver visitas, textos, pagos y fotos.
7. Abra una foto para verla completa; toque el fondo o pulse Escape para cerrar.
8. Pulse Escape tras una acción anidada para volver al mismo registro de Customer 360.