Agregue un cliente nuevo y edítelo después

Cree el registro del cliente con piscina, contacto, acceso y horario de servicio. Puede volver y cambiarlo cuando lo necesite.

Dónde: Barra superior -> + New -> + Customer; para editar, abra el cliente y use Edit

1. Haga clic en + New y luego en + Customer.
2. Complete Name y Address; agregue Phone, Email y Gate code si los tiene.
3. Use Access notes para explicar cómo entrar, por ejemplo puerta lateral, perro en el patio o equipo detrás del cobertizo. Use Internal office notes para lo que el técnico NO debe ver.
4. Más abajo, complete Pool size en galones, Water (chlorine o salt), Body (pool, spa o both) y Finish.
5. Configure el dinero y el horario: Service $/visit, Frequency (weekly, biweekly, monthly o every N days) y Service day.
6. Haga clic en Save. Para cambiar algo después, abra el cliente y use Edit.
7. Si es un cliente anterior, abra Advanced details y desactive Active customer. WaterMark pausa las visitas futuras intactas y el marketing, pero conserva historial de facturación y saldos abiertos. Al reactivarlo, recupere esas visitas pausadas.