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Clientes

Configure HOA, carteras y cuentas principales

Agrupe varias propiedades bajo una cuenta principal y elija entre una factura consolidada o una por propiedad.

Dónde: Editor del cliente -> Parent account | Customers -> Parent accounts

  1. Cree primero cada propiedad como cliente.
  2. Edite una propiedad y elija al titular en Parent account (multi-location).
  3. En la cuenta principal, marque HOA / portfolio parent - bill ONE consolidated invoice si quiere una sola factura.
  4. Guarde y use Preview rollup para revisar los saldos antes de facturar.
  5. Use Generate consolidated invoice; cada factura de origen queda marcada para no cobrarla dos veces.
  6. Abra Parent accounts para ver principales, propiedades, modo de facturación y A/R abierto.
Conviene saber
  • Sin la casilla de consolidación, cada propiedad se factura por separado.
  • Preview y Generate aparecen después de guardar la cuenta principal.
  • Branch / location asigna la cuenta a una cuadrilla, pero no cambia la consolidación.