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Clientes

Importa tu lista de clientes desde un CSV

Si vienes de otro sistema o de una hoja de cálculo, pega o sube un CSV y WaterMark crea tus clientes y piscinas en una sola pasada, con vista previa y protección contra duplicados antes de guardar nada.

Dónde: Manage en la barra superior -> Import customers (CSV); también el botón Import CSV en una lista Customers vacía

  1. Abre Manage y elige Import customers (CSV), o usa Import CSV cuando tu lista Customers esté vacía.
  2. Usa Download CSV template para ver las columnas exactas, o exporta desde ServiceTitan, Skimmer u otra hoja de cálculo; los nombres comunes de las columnas se reconocen automáticamente.
  3. Sube el .csv o pega las filas. Solo name es obligatorio; active=false conserva a un cliente anterior sin programarlo.
  4. Incluye una columna service_frequency (weekly / biweekly / monthly) para que cada piscina conserve su frecuencia real.
  5. Usa Preview y revisa la lista: NEW se importa, INACTIVE se conserva sin servicio automático y DUP, que coincide por el nombre exacto del cliente, se omite para que nada se duplique.
  6. Usa Import para terminar. Si alguna piscina llegó sin día de servicio, elige Choose route day para colocarla en el horario.
Conviene saber
  • La vista previa identifica columnas desconocidas para que cambies los encabezados y vuelvas a subir el archivo; el resto se importa sin problema.
  • Después de los clientes, usa los botones del importador para traer Equipment, Water-test history y Open balances (AR), sin necesitar QuickBooks.
  • En Starter gratuito, una importación que supera el límite de clientes se rechaza como lote completo, no en parte; reduce el archivo o mejora el plan antes de importar.