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Clientes

Importe su lista de clientes desde un CSV

Si viene de otro sistema o de una hoja de cálculo, pegue o suba un CSV y WaterMark crea sus clientes y piscinas en una sola pasada, con vista previa y protección contra duplicados antes de guardar nada.

Dónde: Manage en la barra superior -> Import customers (CSV); también el botón Import CSV en una lista Customers vacía

  1. Abra Manage y elija Import customers (CSV), o use Import CSV cuando su lista Customers esté vacía.
  2. Use Download CSV template para ver las columnas exactas, o exporte desde ServiceTitan, Skimmer u otra hoja de cálculo; los nombres comunes de las columnas se reconocen automáticamente.
  3. Suba el .csv o pegue las filas. Solo name es obligatorio; active=false conserva a un cliente anterior sin programarlo.
  4. Incluya una columna service_frequency (weekly / biweekly / monthly) para que cada piscina conserve su frecuencia real.
  5. Use Preview y revise la lista: NEW se importa, INACTIVE se conserva sin servicio automático y DUP, que coincide por el nombre exacto del cliente, se omite para que nada se duplique.
  6. Use Import para terminar. Si alguna piscina llegó sin día de servicio, elija Choose route day para colocarla en el horario.
Conviene saber
  • La vista previa identifica columnas desconocidas para que cambie los encabezados y vuelva a subir el archivo; el resto se importa sin problema.
  • Después de los clientes, use los botones del importador para traer Equipment, Water-test history y Open balances (AR), sin necesitar QuickBooks.
  • Empiece una prueba gratis de 30 días del plan de $59 al mes, sin tarjeta. No hay un plan gratuito permanente. Hasta que guarde una tarjeta, toda la prueba incluye hasta 100 segmentos de texto, 20 acciones de IA, 10 minutos de recepción y 5,000 correos a clientes. Una prueba sin suscripción puede tener 2 técnicos activos, los puestos que incluye el plan. Con suscripción, la IA pagada se detiene en 30 bloques ($300) al mes y los minutos de recepción pagados se detienen en 40 bloques ($200) al mes; pasado cualquiera de esos topes esa función se rechaza el resto del mes y no se factura nada más. Al día 30, elija una suscripción o su espacio queda pausado. Sus datos se conservan y puede exportarlos. Los clientes actuales de Starter reciben aviso con al menos 30 días de anticipación antes del cambio de acceso.