Clientes

Invita a un cliente al portal del propietario

El portal permite al propietario consultar reportes, saldo e historial mediante un enlace privado enviado por texto o correo.

Dónde: Abre un cliente -> Text portal link (en el editor y en Customer 360) | Manage -> Invite all to portal

Abre el cliente o su vista Customer 360.
Usa Text portal link para enviar por SMS su enlace privado.
Para invitar a todos, usa Invite all to portal; se omiten quienes recibieron una invitación en los últimos 30 días.
Si el enlace se compartió de más, usa Reset link y envía el nuevo.
Comprueba primero que el número de teléfono del cliente esté guardado; la invitación se envía a ese número.

Conviene saber

Enviar el enlace por texto requiere SMS habilitado. Hasta entonces, el botón indica que los textos aún no están activos en vez de fingir un envío; actívalos en la configuración cuando aprueben tu cuenta.
El portal ya funciona; el envío por SMS es la parte sujeta a activación.
Restablecer el enlace invalida el anterior de inmediato; envía el nuevo al cliente justo después.