Clientes
Invite a un cliente al portal del propietario
El portal permite al propietario consultar reportes, saldo e historial mediante un enlace privado enviado por texto o correo.
Dónde: Abra un cliente -> Text portal link (en el editor y en Customer 360) | Manage -> Invite all to portal
- Abra el cliente o su vista Customer 360.
- Use Text portal link para enviar por SMS su enlace privado.
- Para invitar a todos, use Invite all to portal; se omiten quienes recibieron una invitación en los últimos 30 días.
- Si el enlace se compartió de más, use Reset link y envíe el nuevo.
- Compruebe primero que el número de teléfono del cliente esté guardado; la invitación se envía a ese número.
Conviene saber
- Enviar el enlace por texto requiere que los mensajes de texto a clientes estén activos para su cuenta. Hasta entonces, el botón indica que los textos aún no están activos en vez de simular un envío. WaterMark gestiona esa activación; el panel Configuración de su oficina muestra cuándo están listos.
- El portal ya funciona; el envío por SMS es la parte sujeta a activación.
- Restablecer el enlace invalida el anterior de inmediato; envíe el nuevo al cliente justo después.