← Volver a todas las guías
Primeros pasos

Importe clientes desde una hoja de cálculo u otro sistema

Suba o pegue un CSV exportado de ServiceTitan, Skimmer o una hoja de cálculo. WaterMark reconoce las columnas comunes y siempre muestra una vista previa con duplicados antes de guardar.

Dónde: Tarjeta de primeros pasos -> Import CSV, o Manage -> Import customers (CSV)

  1. Abra el importador de CSV desde "Import CSV" o desde Manage.
  2. Use "Choose a .csv file" o pegue las filas; "Download CSV template" muestra el formato exacto.
  3. Incluya encabezados. Solo name es obligatorio; también se reconocen address, phone, price, day, service_frequency (weekly / biweekly / monthly) y active.
  4. Haga clic en "Preview". Cada fila aparecerá como NEW, INACTIVE o DUP; los nombres duplicados se omiten.
  5. Revise avisos y días de servicio, y luego haga clic en "Import".
  6. Si cambia de sistema, importe después Equipment, Water-test history y Open balances (AR); no necesita QuickBooks.
Conviene saber
  • Incluya service_frequency (weekly / biweekly / monthly) para conservar la frecuencia real.
  • Los clientes sin día quedan unscheduled hasta que les asigne una ruta.
  • Una fila active=false conserva historial, estados de cuenta y saldos, pero no genera visitas ni recibe marketing.
  • Si no tiene una suscripción activa, haga clic en Start subscription para elegir la facturación mensual o anual. Las cuentas nuevas empiezan con una prueba gratis de 30 días del plan de $59 al mes, sin tarjeta. No hay un plan gratuito permanente. Hasta que guarde una tarjeta, toda la prueba incluye hasta 100 segmentos de texto, 20 acciones de IA, 10 minutos de recepción y 5,000 correos a clientes. Una prueba sin suscripción puede tener 2 técnicos activos, los puestos que incluye el plan. Con suscripción, la IA pagada se detiene en 30 bloques ($300) al mes y los minutos de recepción pagados se detienen en 40 bloques ($200) al mes; pasado cualquiera de esos topes esa función se rechaza el resto del mes y no se factura nada más. Al día 30, elija una suscripción o su espacio queda pausado. Sus datos se conservan y puede exportarlos. Los clientes actuales de Starter reciben aviso con al menos 30 días de anticipación antes del cambio de acceso.