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Primeros pasos

Importa clientes desde una hoja de cálculo u otro sistema

Sube o pega un CSV exportado de ServiceTitan, Skimmer o una hoja de cálculo. WaterMark reconoce las columnas comunes y siempre muestra una vista previa con duplicados antes de guardar.

Dónde: Tarjeta de primeros pasos -> Import CSV, o Manage -> Import customers (CSV)

  1. Abre el importador de CSV desde "Import CSV" o desde Manage.
  2. Usa "Choose a .csv file" o pega las filas; "Download CSV template" muestra el formato exacto.
  3. Incluye encabezados. Solo name es obligatorio; también se reconocen address, phone, price, day, service_frequency (weekly / biweekly / monthly) y active.
  4. Haz clic en "Preview". Cada fila aparecerá como NEW, INACTIVE o DUP; los nombres duplicados se omiten.
  5. Revisa avisos y días de servicio, y luego haz clic en "Import".
  6. Si cambias de sistema, importa después Equipment, Water-test history y Open balances (AR); no necesitas QuickBooks.
Conviene saber
  • Incluye service_frequency (weekly / biweekly / monthly) para conservar la frecuencia real.
  • Los clientes sin día quedan unscheduled hasta que les asignes una ruta.
  • Una fila active=false conserva historial, estados de cuenta y saldos, pero no genera visitas ni recibe marketing.
  • En Starter, la importación es completa o no se hace y tiene un límite; reduce el archivo o mejora el plan.