Trabajos y formularios

Configura tipos de trabajo y listas de servicio

Cada tipo de trabajo —Maintenance, Spa Maintenance, Opening, Closing, Green-to-clean y los que agregues— lleva su propia lista de servicio, formularios y color de etiqueta. Configúralos una vez para que cada visita muestre al técnico las tareas correctas.

Dónde: Manage -> Job types, checklists & forms

Haz clic en Manage, arriba en el panel, y abre Job types, checklists & forms para ver todos los tipos en una lista.
Para cambiar el nombre o el color de la etiqueta, edita el nombre o la muestra de color en su fila; se guarda cuando sales del campo.
Haz clic en Checklist en la fila del tipo. Agrega tareas con + Add task, ordénalas con las flechas y usa Save checklist.
Activa ✦ Required junto a cada tarea que deba completarse antes de que el técnico termine la visita; déjalo apagado en las opcionales.
Haz clic en Forms en la fila, elige qué formularios aparecen para el tipo y marca Required en los que deban completarse para cerrar el trabajo.
Haz clic en Fields para ocultar campos que no correspondan —por ejemplo, la prueba de agua en un lavado ácido— y para exigir firma, foto o resumen al cerrar.
Para agregar un tipo, escribe el nombre en el campo inferior, elige un color y haz clic en + Add type.

Conviene saber

Las tareas y los formularios Required se validan tanto en el teléfono del técnico como en el servidor, por lo que no se puede omitir un paso obligatorio.
Solo el propietario ve Reset to defaults. Restaura colores, listas y campos de los tipos incluidos; nunca toca los tipos personalizados ni los datos de clientes.
Un tipo recién creado aún no tiene lista propia. Checklist muestra y señala las tareas de Maintenance que realmente ve la cuadrilla; edítalas y usa Save checklist para darle una lista propia.
Al borrar un tipo personalizado, sus trabajos y los valores predeterminados de piscinas vuelven a Maintenance, y se eliminan su lista y sus asignaciones de formularios. Reasigna primero lo importante.