Ejecute reportes y exporte datos a CSV

WaterMark puede darle una hoja de cálculo de casi todo: clientes, facturas, pagos, trabajos, equipos, pruebas de agua, antigüedad de A/R y ganancia por ruta. Abra Report studio para previsualizar, fijar o programar un conjunto de datos confiable, o descargue un CSV sin procesar para abrirlo en Excel o enviarlo a su contador.

Dónde: Manage en la barra superior -> Insights -> Report studio; también hay botones CSV en el centro Manage y en Money

1. Abra Manage en la barra superior (o Account -> Manage company) para entrar en el centro Manage.
2. En Insights, use Report studio para abrir el generador completo de reportes.
3. Empiece con una plantilla confiable, como A/R aging, route profitability, chemical cost, retention o membership MRR.
4. Elija los campos permitidos y el periodo, y use Preview antes de guardar nada.
5. Fije un reporte útil en Today o prográmelo por correo solo cuando la vista previa responda a su pregunta.
6. Para otros datos, use los botones CSV del centro Manage (Customers, Invoices o AR aging) o el botón CSV del panel Profit by Route en Money.