← Volver a todas las guías
Reportes y crecimiento

Cree un reporte desde una plantilla confiable

Report Studio parte de seis conjuntos conciliados y permite tablas, KPI o barras con límites, pines en Today y correo programado sin SQL.

Dónde: Grow -> Report studio; Today -> pinned reports

  1. Abra Report studio y elija Profit by pool, Chemical cost, Retention, Route profitability, Membership MRR o A/R aging.
  2. Elija columnas, agregación y filtros, y ejecute Preview.
  3. Guarde solo cuando la vista confirmada responda su pregunta; cambiar un control vuelve obsoleta la anterior.
  4. Opcionalmente fije en Today o abra Advanced delivery para programar correo.
Conviene saber
  • Un fallo del proveedor sigue como fallo con reintento; no se afirma un correo no aceptado.
  • Ask AI puede preparar la propuesta, pero exige confirmación y vista previa.