Prepara tu primera ruta con los clientes importados

Los clientes importados forman una ruta operativa cuando cada piscina tiene frecuencia, día de servicio y ruta o territorio. Define esos valores, genera las fechas de servicio necesarias y revisa el tablero antes de que salga la cuadrilla.

Dónde: Customers -> abre un cliente -> Edit customer -> Advanced details; Manage -> Setup -> Routes & territories; barra lateral izquierda -> Route Manager

1. Abre Manage, busca Setup y elige Routes & territories. Agrega una ruta y luego elige su Default tech y Route day.
2. Abre Customers, elige un cliente importado, haz clic en Edit customer y despliega Advanced details.
3. Para la piscina, elige Frequency y Service day, y después selecciona Route / territory. El técnico predeterminado de la ruta elegida se usa al generar los trabajos recurrentes. Haz clic en Save.
4. Si hay muchas piscinas importadas sin día, usa Manage -> Actions & exports -> Schedule unscheduled pools. Elige Route day y Frequency, haz clic en Preview changes y luego en Confirm schedule. Esta acción masiva no elige Route / territory; asígnala en cada piscina cuando necesites la asignación del técnico por ruta.
5. Si una ciudad o un código postal se atiende solo ciertos días, abre Route Manager -> Route tools -> Schedule intelligence -> Advanced setup -> Service-day zones y haz clic en Add zone. Define Zone name, Cities o ZIP codes, Route days y usa Save zone.
6. En Route Manager, selecciona la primera fecha de servicio que quieras preparar y haz clic en Generate schedule. Así se crean las paradas pendientes de los planes recurrentes para esa fecha.
7. Confirma que el cliente aparezca en esa fecha bajo el técnico esperado. Selecciona las demás fechas de servicio que necesites, usa Generate schedule y comprueba tus paradas del mismo modo.