Prepare su primera ruta con los clientes importados

Los clientes importados forman una ruta operativa cuando cada piscina tiene frecuencia, día de servicio y ruta o territorio. Defina esos valores, genere las fechas de servicio necesarias y revise el tablero antes de que salga la cuadrilla.

Dónde: Customers -> abra un cliente -> Edit customer -> Advanced details; Manage -> Setup -> Routes & territories; barra lateral izquierda -> Route Manager

1. Abra Manage, busque Setup y elija Routes & territories. Agregue una ruta y luego elija su Default tech y Route day.
2. Abra Customers, elija un cliente importado, haga clic en Edit customer y despliegue Advanced details.
3. Para la piscina, elija Frequency y Service day, y después seleccione Route / territory. El técnico predeterminado de la ruta elegida se usa al generar los trabajos recurrentes. Haga clic en Save.
4. Si hay muchas piscinas importadas sin día, use Manage -> Actions & exports -> Schedule unscheduled pools. Elija Route day y Frequency, haga clic en Preview changes y luego en Confirm schedule. Esta acción masiva no elige Route / territory; asígnela en cada piscina cuando necesite la asignación del técnico por ruta.
5. Si una ciudad o un código postal se atiende solo ciertos días, abra Route Manager -> Route tools -> Schedule intelligence -> Advanced setup -> Service-day zones y haga clic en Add zone. Defina Zone name, Cities o ZIP codes, Route days y use Save zone.
6. En Route Manager, seleccione la primera fecha de servicio que quiera preparar y haga clic en Generate schedule. Así se crean las paradas pendientes de los planes recurrentes para esa fecha.
7. Confirme que el cliente aparezca en esa fecha bajo el técnico esperado. Seleccione las demás fechas de servicio que necesite, use Generate schedule y compruebe sus paradas del mismo modo.