Configuración
Activa mensajes automáticos al cliente
Las automatizaciones envían por sí solas un seguimiento de estimado, un recordatorio vencido o una solicitud de reseña para que no tengas que perseguirlos a mano. Tú controlas cada una y configuras el texto en Message templates.
Dónde: Manage (icono de engranaje) -> Automations; y Manage -> Setup -> Message templates
- Abre Manage -> Automations. Verás tres interruptores: Estimate follow-up, Past-due reminder y Review request; todos empiezan apagados.
- Activa los que quieras. Cada uno se guarda en cuanto lo cambias.
- Configura el número After N day(s) de cada uno, por ejemplo seguir un estimado después de 3 días o recordar un vencimiento después de 7.
- Abre Manage -> Setup -> Message templates para editar el texto exacto que reciben los clientes; las etiquetas de combinación, como el nombre del cliente, se completan solas.
- Usa Save templates.
- Usa Run now en Automations cuando quieras procesar a los clientes elegibles de inmediato en lugar de esperar la ejecución diaria.
Conviene saber
- Los mensajes TEXT automáticos solo salen cuando SMS está habilitado para tu cuenta; los textos salientes dependen de un interruptor general y de la revisión A2P del operador. Hasta entonces, activar una automatización todavía no envía el texto, pero la configuración queda guardada y lista.
- Cada cliente recibe como máximo un mensaje por automatización, sin spam aunque uses Run now varias veces.
- Cuando un cliente tiene correo pero SMS no está disponible, los mensajes transaccionales, como un recordatorio vencido, pueden usar el correo como alternativa.