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Configuración

Active mensajes automáticos al cliente

Las automatizaciones envían por sí solas un seguimiento de estimado, un recordatorio vencido o una solicitud de reseña para que no tenga que perseguirlos a mano. Usted controla cada una y configura el texto en Message templates.

Dónde: Manage (icono de engranaje) -> Automations; y Manage -> Setup -> Message templates

  1. Abra Manage -> Automations. Verá tres interruptores: Estimate follow-up, Past-due reminder y Review request; todos empiezan apagados.
  2. Active los que quiera. Cada uno se guarda en cuanto lo cambia.
  3. Configure el número After N day(s) de cada uno, por ejemplo seguir un estimado después de 3 días o recordar un vencimiento después de 7.
  4. Abra Manage -> Setup -> Message templates para editar el texto exacto que reciben los clientes; las etiquetas de combinación, como el nombre del cliente, se completan solas.
  5. Use Save templates.
  6. Use Run now en Automations cuando quiera procesar a los clientes elegibles de inmediato en lugar de esperar la ejecución diaria.
Conviene saber
  • Los mensajes TEXT automáticos solo salen cuando SMS está habilitado para su cuenta; los textos salientes dependen de un interruptor general y de la revisión A2P del operador. Hasta entonces, activar una automatización todavía no envía el texto, pero la configuración queda guardada y lista.
  • Cada cliente recibe como máximo un mensaje por automatización, sin spam aunque use Run now varias veces.
  • Cuando un cliente tiene correo pero SMS no está disponible, los mensajes transaccionales, como un recordatorio vencido, pueden usar el correo como alternativa.