Configura el perfil de la empresa y los impuestos

El nombre, logotipo, dirección, licencia, sitio web y zona horaria de tu empresa identifican cada factura, estado de cuenta, página del portal y texto que envías. Configúralos una vez para que todo lo posterior se lea correctamente. Aquí también se encuentran el impuesto sobre ventas, los plazos de pago y la retención del historial de mensajes.

Dónde: Manage (icono de engranaje) -> Setup -> Company & Tax

1. Abre el menú Manage con el icono de engranaje y, en Setup, usa Company & Tax.
2. Escribe Company name exactamente como deben verlo los clientes; identifica tus facturas, reportes, el portal y los textos.
3. Sube Business logo en PNG o JPG de menos de 4 MB; aparece en las facturas y estados de cuenta del cliente. Usa Remove para quitarlo.
4. Completa Business address, Business phone, License # y Website.
5. Elige Time zone: determina qué es hoy, la programación y cada marca de tiempo, así que configúrala correctamente desde el principio.
6. Junto a Sales tax, usa Set rates by state para introducir una tasa por cada estado donde trabajas; a cada cliente se le aplica la tasa de su propio estado.
7. Pega tu enlace de reseñas de Google para que los clientes satisfechos lleguen al lugar correcto.
8. En Payment terms, fija Net days —0 significa vencimiento al recibir— para controlar cuándo vencen las facturas.
9. Usa Save.