Configuración

Configure el perfil de la empresa y los impuestos

El nombre, logotipo, dirección, licencia, sitio web y zona horaria de su empresa identifican cada factura, estado de cuenta, página del portal y texto que envía. Configúrelos una vez para que todo lo posterior se lea correctamente. Aquí también se encuentran el impuesto sobre ventas, los plazos de pago y la retención del historial de mensajes.

Dónde: Manage (icono de engranaje) -> Setup -> Company & Tax

Abra el menú Manage con el icono de engranaje y, en Setup, use Company & Tax.
Escriba Company name exactamente como deben verlo los clientes; identifica sus facturas, reportes, el portal y los textos.
Suba Business logo en PNG o JPG de menos de 4 MB; aparece en las facturas y estados de cuenta del cliente. Use Remove para quitarlo.
Complete Business address, Business phone, License # y Website.
Elija Time zone: determina qué es hoy, la programación y cada marca de tiempo, así que configúrela correctamente desde el principio.
Junto a Sales tax, use Set rates by state para introducir una tasa por cada estado donde trabaja; a cada cliente se le aplica la tasa de su propio estado.
Pegue su enlace de reseñas de Google para que los clientes satisfechos lleguen al lugar correcto.
En Payment terms, fije Net days (0 significa vencimiento al recibir) para controlar cuándo vencen las facturas.
Use Save.

Conviene saber

Company & Tax es solo para el propietario. Si no lo ve en Setup, inició sesión como personal de oficina y no como propietario.
El impuesto se configura por estado, no como una tasa global; WaterMark aplica a cada cliente la tasa de su propio estado para mantener correcta una cartera que abarca varios estados.
Los cargos por mora y la facturación automática de químicos se configuran por separado en Manage -> Billing & plan, no aquí.