Configuración
Correos de ruta, recordatorios y resumen semanal
WaterMark puede enviar a cada técnico su ruta, entregar cada noche el libro completo del día siguiente, mandar a los clientes un recordatorio por texto el día anterior y enviarte por correo un resumen semanal del negocio. Todas estas opciones aparecen como casillas sencillas en Company & Tax.
Dónde: Manage —icono de engranaje— -> Setup -> Company & Tax
- Abre Manage -> Setup -> Company & Tax.
- Activa Email each tech their next-day route with the daily run para enviar a cada técnico que trabaje las paradas de mañana; requiere que el correo esté configurado. Si también está activa la opción nocturna más completa, esta sustituye a la copia sencilla para que el técnico no reciba dos correos.
- Activa Email tomorrow's route every night para que la oficina reciba todo el libro del día siguiente y cada técnico reciba su propia ruta, cada una con un PDF imprimible.
- Usa Preview tomorrow's email o View route PDF para ver exactamente lo que saldrá antes de comprometerte.
- Activa Text customers a day-before appointment reminder para recordar a cada cliente su visita el día anterior; se respetan las bajas.
- Activa Email me a weekly business digest para recibir un resumen semanal de ingresos, A/R, trabajos y clientes.
- Usa Save.
Conviene saber
- El correo nocturno dice Off until launch - preview works now. La vista previa y el PDF funcionan hoy, pero el envío nocturno automático está retenido en toda la plataforma hasta el lanzamiento, así que todavía no se envía nada por correo a clientes ni técnicos.
- Los recordatorios del día anterior son mensajes de texto y siguen la misma regla de SMS habilitado que las automatizaciones; empezarán a enviarse cuando se active SMS para tu cuenta.
- Los correos de ruta y horario necesitan que la entrega por correo esté configurada para tu cuenta; usa Preview cuando quieras confirmar el contenido y los destinatarios.