Equipo y nómina
Configure funciones, acceso de gerente y visibilidad del dinero
La tabla Team controla app de campo, oficina, facultades de gerente, acceso al dinero (Sees $), estado y sucursal. Cada casilla se guarda al pulsarla.
Dónde: Manage -> Setup -> Team
- Abra Manage -> Setup -> Team.
- Field app da o quita acceso móvil; Office controla el panel web. No puede quitar su propio acceso de oficina.
- Manager permite a un usuario de oficina conectar QuickBooks o Xero y configurar o aprobar nómina; el propietario siempre tiene esta facultad.
- Sees $ permite a un técnico ver el dinero de la empresa: saldos, totales de facturas, costos, márgenes e informes de dinero. Propietarios y oficina siempre lo ven. Sin él, el técnico sigue viendo el precio de venta de lo que instala y cobra al cerrar sus propios trabajos.
- Desmarque Active cuando alguien deje la empresa; bloquea su acceso sin borrar historial.
- En varias sucursales, use Branch y only para limitar tablero y reportes.
Conviene saber
- Sees $ no tiene un valor general para toda la empresa: cada técnico empieza sin él y solo un propietario lo activa, persona por persona.
- Para dar de baja, desactive Active y conserve la historia.
- Los propietarios siempre administran contabilidad y nómina y ven todas las sucursales.